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生產(chǎn)企業(yè)：韓端科技深圳有限公司
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產(chǎn)品詳細介紹目錄
1.導語
1.1什么是STEAM教育
1.2普及STEAM教育的意義
2.背景情況
2.1科技發(fā)展倒逼教育改革
2.2教育觀念更迭，家長重視素質(zhì)教育
2.3滲透率提升是市場擴張的核心邏輯
2.4素質(zhì)教育行業(yè)細分領域賽道投融資火熱
3.STEAM教育產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式簡析
3.1產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式簡析
3.2STEAM教育三大賽道
3.3機器人教育賽道主要企業(yè)分析
4.基于STEAM概念下的機器人教育行業(yè)
4.1基于STEAM的機器人教學策略
4.2機器人教具種類
4.3機器人教育行業(yè)標準
5.風險提示
1.導語
1.1什么是STEAM教育
STEM教育理念首次出現(xiàn)于2006年，美國前總統(tǒng)布什在國情咨文中提出的《美國競爭力計劃》鼓勵學生主修科學、技術、工程和數(shù)學，培養(yǎng)其科技理工素養(yǎng)。STEAM教育是在STEM的基礎上與人文、藝術等學科的整合，該理念提出不光要考慮科學技術工程和數(shù)學，還應該用美學、社會學這些角度看待這些學科。
通過STEAM教育，增強融合多學科知識的能力，并在創(chuàng)客教育中將創(chuàng)造力表達出來，形成一個素質(zhì)教育與創(chuàng)新實踐融合的閉環(huán)。隨著理念的完善，創(chuàng)客教育已經(jīng)漸漸融入STEAM教育理念中，成為其中一種分支和實踐方法。
1.2 普及STEAM教育的意義
STEAM教育對于知識密集型經(jīng)濟的重要影響不斷凸顯，科學、技術、工程和數(shù)學等領域的技能人才缺口日益擴大。STEAM專業(yè)人才對各國搶占第四次工業(yè)革命先機，促進制造業(yè)的智能升級具有關鍵作用。發(fā)展STEAM教育有助于各發(fā)達國家應對老齡化帶來的勞動力人口減少、填補技能勞動力缺口，促進經(jīng)濟良性發(fā)展；更能夠助力新興經(jīng)濟
體抓住信息技術和互聯(lián)網(wǎng)革命帶來的發(fā)展契機，在新興產(chǎn)業(yè)領域搶占先機，實現(xiàn)經(jīng)濟上的飛躍和趕超。對于所有國家而言，STEAM教育的發(fā)展涉及基本的公民科學素養(yǎng)的培養(yǎng)，也關乎勞動者就業(yè)能力的提升，對于促進就業(yè)、維護社會穩(wěn)定、提升公民素質(zhì)均具有重要意義。
2.背景情況
2.1科技發(fā)展倒逼教育改革
科技發(fā)展使得社會對具備 STEAM 素質(zhì)的人才需求旺盛：據(jù)《中國STEM教育白皮書》預測，到2025年，中國的新一代信息技術產(chǎn)業(yè)人才缺口950萬，高檔數(shù)控機床和機器人產(chǎn)業(yè)人才缺口450萬，電力裝備產(chǎn)業(yè)人才缺口905萬，新材料產(chǎn)業(yè)人才缺口400萬，新能源汽車產(chǎn)業(yè)人才缺口103萬......
新時代人才需求背景下，應試教育轉軌素質(zhì)教育進程加速，政策改革決心已顯：從2015年教育部《關于“十三五”期間全面深入推進教育信息化工作的指導意見（征求意見稿）》首次提及 STEAM 教育、創(chuàng)客教育等新教育模式開始，近年來，我國素質(zhì)教育改革相關文件頻頻出臺，改革行動速度明顯加快。
圖表1： STEAM 教育國家層面相關利好政策列舉
2019年中國STEAM教育行業(yè)報告 內(nèi)容詳細
資料來源：國務院、教育部
圖表2：STEAM 教育地方相關政策列舉
2019年中國STEAM教育行業(yè)報告 內(nèi)容詳細
2019年中國STEAM教育行業(yè)報告 內(nèi)容詳細
2019年中國STEAM教育行業(yè)報告 內(nèi)容詳細
2019年中國STEAM教育行業(yè)報告 內(nèi)容詳細
2019年中國STEAM教育行業(yè)報告 內(nèi)容詳細
資料來源：國務院、教育部、各省市教育局
2.2 教育觀念更迭，家長重視素質(zhì)教育
新一代家長年齡結構逐漸向 80、90 后轉移，這些家長的教育觀念更加開放，對于孩子培養(yǎng)的關注點，也從應試教育的“剛需”開始轉向更全面的素質(zhì)培養(yǎng)。此外，隨著中產(chǎn)階級的規(guī)模擴大，家長對教育投入的承受能力更高，對教育的投入意愿也更強。
目前市場上出現(xiàn)了更多元化的教育產(chǎn)品， 為家長的選擇提供了可能。據(jù)睿藝聯(lián)合家長幫發(fā)布的《2017中國家庭素質(zhì)教育消費報告》顯示，接受調(diào)研的 6301個家庭每年在孩子素質(zhì)教育上投入費用超過1萬元以上的家庭比例已占60%；80%的家長愿意為孩子選報素質(zhì)教育課程；其中科創(chuàng)類（包括STEAM教育、創(chuàng)客教育等）受到62%的家長歡迎。
圖表3：80、90 后家長對學習成績關注度下降，對其他素質(zhì)關注度上升
2019年中國STEAM教育行業(yè)報告 內(nèi)容詳細
數(shù)據(jù)來源：2017 中國家庭素質(zhì)教育消費報告
圖表4：80%家長會為孩子選報素質(zhì)教育培訓機構，超六成的家長愿意報名科創(chuàng)類的素質(zhì)教育
2019年中國STEAM教育行業(yè)報告 內(nèi)容詳細
數(shù)據(jù)來源：2017 中國家庭素質(zhì)教育消費報告
2.3 滲透率提升是市場擴張的核心邏輯
2018年STEAM教育市場約270億元，增長速度與未來空間可觀。STEAM教育的主要受眾為 4-16歲青少年，據(jù)廣證恒生估算，2018年我國該年齡段人口約為1.98億；客單價方面，據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，目前市場上主流的 STEAM培訓機構客單價在每人每年 8000-10000元左右；市場滲透率方面，從行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)反饋來看，當前階段我國 STEAM 教育培訓的滲透率在 1.5%左右。依照“市場規(guī)模 = 受眾（1.98億）× 滲透率（1.5%）× 客單價（平均值約為 9000元）”測算得2018年市場空間約為270億元，未來市場增長的空間主要在于滲透率的提升，滲透率每提升1%，對應行業(yè)市場空間提升接近150億元。
STEAM 教育潛在市場空間大，未來滲透率有望持續(xù)提升。G端的政策力度空前，推動應試教育向素質(zhì)教育轉軌，消費需求向剛性轉變；C端的年輕一代家長對孩子培養(yǎng)的關注點也從應試教育的剛需開始轉向更全面的素質(zhì)培養(yǎng)，其中消費者對新興的STEAM教育接受程度越來越高，潛在消費群體正逐步轉化。
圖表5：STEAM 教育培訓市場未來增長的核心邏輯在于滲透率提升
2019年中國STEAM教育行業(yè)報告 內(nèi)容詳細
數(shù)據(jù)來源：廣證恒生
2.4素質(zhì)教育行業(yè)細分領域賽道投融資火熱
素質(zhì)教育企業(yè)目前大部分聚集在一級市場，因此一級市場的投融資可以直接反映該行業(yè)的資本熱度。近年來，素質(zhì)教育行業(yè)投融資數(shù)量與總額雙雙快速攀升。據(jù)IT桔子投融資數(shù)據(jù)庫顯示，行業(yè)投融資案例數(shù)量從2013年的10筆上升至2017年的89筆，投融資總額從2013年的0.21億元上升至2017年的 27.45億元人民幣。
素質(zhì)教育企業(yè)目前大部分聚集在一級市場，因此一級市場的投融資可以直接反映該行業(yè)的資本熱度。近年來，素質(zhì)教育行業(yè)投融資數(shù)量與總額雙雙快速攀升。據(jù)IT桔子投融資數(shù)據(jù)庫顯示，行業(yè)投融資案例數(shù)量從2013年的10筆上升至 2017年的89筆，投融資總額從2013年的0.21億元上升至2017年的27.45億元人民幣。
在素質(zhì)教育各個細分賽道中，STEAM教育成為資本寵兒，優(yōu)質(zhì)企業(yè)受青睞。2017年STEAM教育獲投融資10.91億元人民幣，占整個素質(zhì)教育投融資量的61.04%。同時，從平均單筆投資看，STEAM教育每年平均單筆投資額由2015年的1402.32萬元/筆躍升至2017年的4392.87萬元/筆。部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)如編程貓、優(yōu)必選、Makeblock等獲得5次及以上融資，從側面反映了資本在行業(yè)內(nèi)企業(yè)的布局開始偏好集中。
2019年中國STEAM教育行業(yè)報告 內(nèi)容詳細
2019年中國STEAM教育行業(yè)報告 內(nèi)容詳細
圖表6：STEAM 領域獲三次以上融資的部分企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：IT 桔子、企查查、36Kr
3.STEAM教育產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式簡析
3.1 產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式簡析
（1）從產(chǎn)業(yè)鏈來看：STEAM 教育產(chǎn)業(yè)鏈分為上游硬件提供商與內(nèi)容開發(fā)商，中游教育培訓機構，下游消費者。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展伊始，上游企業(yè)掌握較大的產(chǎn)業(yè)鏈價值， 但隨著行業(yè)繼續(xù)成熟，供需變化推動產(chǎn)業(yè)鏈價值核心向中游轉移，從硬件產(chǎn)品起家的機器人教育頭部企業(yè)的發(fā)展路徑也依稀可見其對教培業(yè)務的重視在逐步加深。
（2）從商業(yè)模式來看，2B2C為目前多數(shù)頭部企業(yè)的選擇。2B2C是雙重保障的解決方式，既能回避純2B企業(yè)的低天花板，又能解決純2C企業(yè)的高獲客成本：一方面從B端切入的企業(yè)既可以讓學校做背書，幫助企業(yè)建立影響力，又可以間接積累大量潛在用戶；另一方面進軍C端解決了2B模式客單價較低和較難規(guī)模擴張的難題，通過引流B端生源，有望大幅降低獲客成本，C端較高的客單價拉動營收增長。
3.2 STEAM教育三大賽道
STEAM 教育形成了三種較成熟的落地模式：機器人教育、編程教育和創(chuàng)客教育，各細分領域的發(fā)展因細分特性略有不同。
（1）機器人教育：頭部企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向中游教培業(yè)務布局。
機器人教育是最早落地的 STEAM 教育形式，目前國內(nèi)市場形成了樂高系、韓國系、中國系三大流派。機器人教育領域頭部企業(yè)如西覓亞、樂博樂博（被盛通股份收購）、能力風暴、韓端科技（英文品牌MY ROBOT TIMT即MRT）等均以硬件起家，而后向產(chǎn)業(yè)鏈中游教培業(yè)務延伸，形成集“硬件+培訓“”為一體的模式。未來看好該2B2C商業(yè)模式，建議關注少數(shù)業(yè)內(nèi)領先的STEAM教育解決方案提供商，如Makeblock、韓端科技（英文品牌MY ROBOT TIMT即MRT）等。
圖表7：機器人教育產(chǎn)業(yè)鏈
2019年中國STEAM教育行業(yè)報告 內(nèi)容詳細
數(shù)據(jù)來源：公開資料
（2）少兒編程教育：產(chǎn)業(yè)伊始便以教研為核心，線上模式有望解決行業(yè)痛點。
編程教育相對于機器人教育而言，行業(yè)業(yè)務結構較為簡單，價值鏈聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈中游教培業(yè)務，一般是集上游課程開發(fā)、中游課程輸出為一體。其商業(yè)模式主要分為線上和線下兩類。線下模式以童程童美（達內(nèi)科技）為代表，本質(zhì)還是直營開店擴張模式；線上模式以編程貓為代表，大多基于圖形化編程工具提供編程課程，編程是整個素質(zhì)教育里最適合線上教學的課程，解決了部分線下模式存在的問題，具有強大教研能力的在線編程教育企業(yè)值得跟蹤關注。
（3）創(chuàng)客教育：進校模式為主，C端突破是關鍵。
在政策大力引導下，B端創(chuàng)客實驗室建設需求強勁，帶動了一批創(chuàng)客教育2B企業(yè)的發(fā)展，但B端盈利空間有限。C端創(chuàng)客教育培訓需求非剛性，主要系創(chuàng)客教育概念在國內(nèi)仍處于認識初期，校內(nèi)創(chuàng)客教育課程已經(jīng)能基本滿足學生的學習需求，隨著創(chuàng)客教育在課內(nèi)外的普及，順利突破C端實現(xiàn) 2B2C聯(lián)動的創(chuàng)客教育企業(yè)值得持續(xù)跟蹤，未來C端業(yè)務有望迎來大發(fā)展。代表企業(yè)：寓樂灣、鯊魚公園、孩教圈等。
圖表8： 創(chuàng)客教育解決方案
2019年中國STEAM教育行業(yè)報告 內(nèi)容詳細
數(shù)據(jù)來源：青荔青創(chuàng)院公司官網(wǎng)
3.3 機器人教育賽道主要企業(yè)分析
機器人教育是 STEAM 教育中發(fā)展較早的賽道之一，各路資本正加速布局該賽道。機器人教育包括數(shù)學計算、機械原理、電子傳感器、計算機軟硬件及人工智能等多個學科的交叉運用，在機器人的組裝、搭建、運行過程中進一步鍛煉了學生實踐動手能力、團隊合作能力和領導力。據(jù)《2017 中國家庭素質(zhì)教育消費報告》，31%的家長傾向于選擇機器人教育作為孩子的STEAM教育形式。
國內(nèi)機器人教育已經(jīng)形成三大流派格局。按照教學中使用的機器人品牌劃分，目前我國機器人教育品牌有三大派系：1）樂高系，包括使用樂高系列教具和仿樂高教具的企業(yè)；2）韓國品牌系，以樂博樂博機器人為代表，此外還有樂博趣等；3）中國品牌系，為中國企業(yè)自主研發(fā)的機器人，如能力風暴、優(yōu)必選、韓端科技（英文品牌MY ROBOT TIMT即MRT）、中鳴數(shù)碼等。樂高系的產(chǎn)品目前在國內(nèi)校內(nèi)和校外教育中使用最為廣泛，韓國系產(chǎn)品以其親民的價格和較為先進的課程體系在校外培訓中獲得不少消費者青睞；國產(chǎn)品牌一般具備一定的 B 端渠道優(yōu)勢，隨著這幾年機器人教育的興起，它們在 C 端的業(yè)務增長也逐漸駛入快車道。
國內(nèi)機器人教育玩家按服務內(nèi)容分，主要有三大類：純機器人硬件提供商、純機器人教育培訓商和兼營硬件提供和培訓的企業(yè)。
1）純機器人硬件提供商主要經(jīng)營2B2C端機器人教具銷售。該類企業(yè)以硬件起家，達到一定體量后普遍向產(chǎn)業(yè)鏈中游教培業(yè)務延伸，轉變成“硬件+培訓”為一體的模式；如樂博樂博、韓端科技。 2）純機器人教育培訓商在硬件商處購買教具，自主研發(fā)或采用硬件提供商的培訓課程體系，自主運營，以加盟或直營方式進行擴張。大部分的機器人培訓機構都屬于這種類型。3）兼營硬件和培訓的企業(yè)既是硬件提供商，又開設了自己的培訓機構，如西覓亞（樂高）等。
（1）西覓亞
西覓亞多年來唯一代理丹麥樂高教育全系列教育產(chǎn)品在中國大陸和香港地區(qū)的銷售。西覓亞代理樂高機器人教育初期主要銷售渠道為學校采購，向?qū)W校提供較為完整的樂高教育教學解決方案，幫助學校建立機器人實驗室、培訓師資并開展機器人教育活動，培養(yǎng)學生參加國內(nèi)外機器人競賽的習慣。2010 年，西覓亞作為樂高教育在中國的代表，促成中國教育部與丹麥樂高教育的合作。該計劃向全國400所中小學引入了樂高的教育器材、師資培訓項目和創(chuàng)新教育理念。樂高機器人品牌成功在國內(nèi)建立起影響力。
從業(yè)務的本質(zhì)來看，西覓亞的業(yè)務可以拆分為：1）代理業(yè)務，代理樂高教育在中國銷售教具、提供樂高教育培訓服務等；2）內(nèi)生業(yè)務，利用代理優(yōu)勢開展西覓亞品牌的教育培訓，向下一級加盟代理商發(fā)放授權。
西覓亞借助其特殊代理地位，企業(yè)發(fā)展至今從教育產(chǎn)品、競賽活動引入開始，到經(jīng)驗性課程的研發(fā)與教學，再到整體教育解決方案的提供，以及國際教育交流的開展，已經(jīng)成為了一個覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游， 集發(fā)、推廣、運營于一體的完整的企業(yè)，具備較強的抗風險能力。據(jù)官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至 2015 年底，校內(nèi)方面，西覓亞在中國已經(jīng)覆蓋了 2000+所幼兒園，6000+所中小學，70+所大學；在校外，西覓亞已經(jīng)發(fā)展了118家直營店和400+加盟店。
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圖表9：西覓亞商業(yè)模式解析
資料來源：西覓亞官網(wǎng)、公開資料
（2）樂博樂博
樂博教育是韓國Roborobo機器人的中國區(qū)域獨家代理，代理合同自 2016年至2026年，公司有權在中國境內(nèi)獨家銷售韓國樂博的機器人產(chǎn)品及培訓課程。
C端業(yè)務方面，公司主要產(chǎn)品為向青少年提供機器人的設計、組裝、編程與運行等培訓服務。公司經(jīng)營模式為直營和加盟，其中，直營模式主要通過在國內(nèi)一、二線城市核心城區(qū)和 其他主要城市設立分/子公司進行當?shù)鼗?jīng)營，加盟模式公司為一、二線城市郊區(qū)以及三、四線城市的加盟商提供特許經(jīng)營， 經(jīng)營公司教育品牌業(yè)務。 B端業(yè)務方面，公司專注于為學校、教委等提供STEAM相關的軟硬件、課程、系統(tǒng)整合解決方案定制服務。
截止到2018年上半年，樂博教育在25個省及直轄市，擁有98家直營店和218家加盟店，較17年底增加5家直營店、28家加盟店，覆蓋全國所有一二線城市，涉及所有三四線發(fā)達城市。
2016年5月，盛通股份以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式購買北京樂博樂博教育科技有限公司 100.00%的股權，交易作價 4.3 億元。樂博教育承諾2016 年經(jīng)審計后的凈利潤不低于 2458 萬元、2016-2017 年度累計不低于 5688 萬元、2016-2018 年度累計不低于 9755 萬元、2016-2019 年累計不低于 1 億 4880 萬元。對應 2016/17/18/19 年單年承諾凈利潤分別為 2458/3230/4067/5125萬元。
圖表10：截止至2018年上半年，樂博教育業(yè)績承諾完成情況
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數(shù)據(jù)來源：巨潮資訊網(wǎng)
（3）能力風暴
能力風暴是上海未來伙伴機器人有限公司旗下的機器人品牌，是全球最早的教育機器人品牌之一，自我定位“教育機器人全球發(fā)明者”。能力風暴擁有完整的教育產(chǎn)品線和教學體系，產(chǎn)品相對于國外派系而言性價比更高。公司自主研發(fā)了多樣化的產(chǎn)品以更好的適應教學場景，現(xiàn)擁有積木系列、移動系列、模塊系列、飛行積木系列、類人系列和飛行系列 6 大系列的機器人。
從業(yè)務來看：2B 業(yè)務為能力風暴教育機器人實驗室系列，2C 業(yè)務分為能力風暴機器人活動中心和面向家庭用戶的教育機器人產(chǎn)品零售。2B 是能力風暴的早期業(yè)務，為學校提供機器人實驗室系列的完整配置方案，包括空間設計、課程體系設計、軟硬件配置、師資合作與培訓、比賽指導等。這一業(yè)務主要以代理商的合作模式展開，能力風暴教育機器人實驗室已經(jīng)在全國 1200 多所中小學中普及。2016 年公司從單純的 2B 模式發(fā)展到 2B2C 模式，開設第一家機器人活動中心開設，同時發(fā)布更適合家庭端的 4 款教育機器人系列：氪、奧科流思、虹灣和珠穆朗瑪。公司 2C 端有兩種主要業(yè)務方式：1）家庭零售線主要是線上、線下的渠道商合作。公司在國內(nèi)外線上電商平臺開設旗艦店，線下則以專柜的形式，和渠道商合作開專柜。2）校外培訓業(yè)務是公司近兩年增長最快的業(yè)務，包括能力風暴活動中心AblixHome、能力風暴體驗店AbilxStore、能力風暴打包課程AbilxClass等不同形式。能力風暴活動中心以直營店和加盟店的形式展開，加盟店的本質(zhì)是將公司培訓業(yè)務機制整體復制（統(tǒng)一裝修、課程培訓、管理人員進駐觀察、課程老師統(tǒng)一培訓等）。據(jù)其官網(wǎng)，截止至 2017年，全球已有 31 個國家和地區(qū)的 40,000 多所學校與培訓機構、1,200 多個學校教育機器人實驗室、200 多家教育機器人活動中心以能力風暴教育機器人為平臺進行教學、競賽以及科技活動。能力風暴面向家庭用戶的產(chǎn)品經(jīng)銷與服務網(wǎng)絡、線上商城、線下體驗店等已在全球范圍內(nèi)建立。
能力風暴歷史融資僅一次，于2016 年10 月8日完成投資金額6億元的A輪融資。
圖表11：能力風暴的教育機器人產(chǎn)品線
2019年中國STEAM教育行業(yè)報告 內(nèi)容詳細
資料來源：能力風暴官網(wǎng)
（4）韓端科技（英文品牌MY ROBOT TIMT即MRT）
韓端科技是一家中韓合資、中資控股的教育機器人公司成立于2008年，是國內(nèi)最早開展教育機器人事業(yè)的企業(yè)之一，公司目前實控人曾在上市公司長期擔任高管，有著11年從創(chuàng)業(yè)到上市全過程經(jīng)驗。公司產(chǎn)品線覆蓋4歲至18歲年齡段學生，共有十余個系列的教育機器人和配套的幼兒園到大學各年齡段課程體系。產(chǎn)品已經(jīng)銷往全球五大洲幾十個國家，包括以色列、俄羅斯、馬來西亞、越南、菲律賓、西班牙、澳大利亞、意大利等發(fā)達和發(fā)展中國家，公司客戶包括國內(nèi)外STEAM教育、機器人教育培訓機構、幼兒園至大學、青少年活動中心、科研機構等。韓端科技是中國教育技術協(xié)會人工智能專業(yè)委員會發(fā)起單位之一、中國教育技術協(xié)會游戲化學習專業(yè)委員會（北京大學游戲化學習國家課題組）常務理事單位、深圳市人工智能教育國際交流協(xié)會創(chuàng)始單位。
與樂高系、韓國系的教育機器人代理商、培訓商公司不同，韓端科技的產(chǎn)品和技術雖然兼具有韓系風格，但其運營團隊、產(chǎn)品研發(fā)和專利技術均在中國，展現(xiàn)出更好的產(chǎn)品本土自主創(chuàng)新能力和業(yè)務的國際性、主動性、靈活性。 2018年韓端科技與科大訊飛共同率先開發(fā)了國內(nèi)一款專門用于K12學齡段的AI教育機器人，并將借助科大訊飛的渠道優(yōu)勢向校內(nèi)市場推廣。2019年初，韓端科技自主研發(fā)的“少年派”人形機器人被華為技術公司選中作為展示華為5G技術的一款硬件載體。
另外，韓端科技是目前國內(nèi)教育機器人品牌中少數(shù)幾個擁有國際化機器人競賽平臺的廠商，其已在2013年成功創(chuàng)建并自主運營了國際青少年機器人競賽平臺IYRC，截至2018年已經(jīng)覆蓋50多個國家和地區(qū)，其中屬于“一帶一路”沿線國家有將近一半，是全球最受青少年和從業(yè)人員熱愛并最具國際影響力的教育機器人賽事活動之一。
據(jù)觀察，韓端科技商業(yè)模式逐漸與樂高趨同，2B端業(yè)務為培訓機構、學校等提供包括教具、課程體系、師資培訓、活動開展等在內(nèi)的一系列機器人教育解決方案，收取打包費用。2C端分為直銷（線上商城+線下體驗館）和培訓店分銷的方式，兼顧國際青少年機器人競賽（IYRC）賽事發(fā)展作為C端品牌宣傳和推廣渠道。
2018年韓端科技在培訓機構市場占有率應該排名前五，穩(wěn)健的經(jīng)營風格和較好的自我造血能力使其對融資的需求并不十分迫切，更傾向于尋求戰(zhàn)略投資和業(yè)務協(xié)同機構。據(jù)悉已有多家投資機構跟蹤接洽，但目前韓端科技還沒有公開宣布融資經(jīng)歷。
圖12：IYRC已舉辦多屆，參賽成員來自中、韓、馬、俄、泰、越、澳、美、以、意等50多個國家和地區(qū)
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資料來源：韓端科技官網(wǎng)
（5）優(yōu)必選
優(yōu)必選以人形智能機器人起家，作為機器人領域的高科技企業(yè)，其在教育型機器人的研發(fā)上具有非常強的技術優(yōu)勢。截至 2017 年優(yōu)必選公司人員規(guī)模 800~900人，其中研發(fā)人員接近40%。其用5年時間自主研發(fā)專業(yè)伺服舵機，內(nèi)置MCU，包含伺服控制系統(tǒng)、傳感反饋系統(tǒng)及直流驅(qū)動系統(tǒng)，時間差僅 0.01s，同時支持輪模式及角度模式，支持 360°旋轉運動，動作精度達 1°，實現(xiàn)更多擬人動作與功能場景。
優(yōu)必選商業(yè)模式采用 2B2C，線上線下相結合的模式。C 端方面，優(yōu)必選的線下網(wǎng)點從零售店到專賣店再到超級旗艦店，遍布海內(nèi)外，全球總共大約 7000 家，其中 Jimu 機器人還入駐了全球近 500 家的蘋果門店。此外，優(yōu)必選入住了大部分優(yōu)質(zhì)線上渠道如京東、天貓、亞馬遜等。B 端方面，優(yōu)必選與多個海外中小學達成了合作，如加利福尼亞州的Hermosa Valley、Saint Frances Cabrini 和 Palisades 小學。2016 年11 月優(yōu)必選又與國內(nèi)深圳市華僑城中學合作共建機器人實驗室，優(yōu)必選將從教學的硬件、技術、教學產(chǎn)品、課程、師資、教材教具等方面提供專業(yè)的全面支持,為華僑城中學的 STEAM 教育打開新的局面。2017 年 4 月與昆明市政府簽訂戰(zhàn)略合作，在昆明市全市范圍內(nèi)上百所中小學建立機器人電教室。
截至目前，優(yōu)必選完成了 7輪融資，2018 年 5 月 3 日完成 C輪融資，融資規(guī)模 8.2 億美元，由騰訊領投。此輪融資后優(yōu)必選估值約 50 億美元。
圖表13：優(yōu)必選歷史融資
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數(shù)據(jù)來源：企查查
（6）Makeblcock
Makeblcock是一家以生產(chǎn)開源的金屬制機器人教育套件為主的科技公司，對標為“金屬樂高”。用戶通過購買標準化配件，可以像搭積木一樣組建機器人，并使用配套開發(fā)好的編程軟件，達到智能化操作，進而實現(xiàn) STEAM 教育學習。
Makeblock 業(yè)務體系分為 2B 采購和 2C 零售。公司在 2B 端僅做產(chǎn)品生產(chǎn)商，跟分銷商和渠道商合作，由渠道跟學校打交道。而 Makeblock 的B 端用戶多在海外，這些學校已經(jīng)形成完整的 STEAM 教育教學體系，學校只需要將 Makeblock 產(chǎn)品用來開設機器人和編程相關的課程，以及建設創(chuàng)客空間或者機器人實驗室即可。公司重點放在 2C 市場“開箱即玩”產(chǎn)品的優(yōu)化，一方面做出搭載編程、功能更多的機器人，配備圖片化的編程環(huán)境，讓小孩子更容易上手，另一方面與老師合作開發(fā)教材，供開發(fā)機器人使用。Makeblock 的 STEAM 玩具價格從 500 元到 4000 元不等。
2012 年創(chuàng)始人王建軍進入一所海外的創(chuàng)業(yè)孵化器，帶著項目出國，并在海外組建初創(chuàng)團隊，當年公司自主研發(fā)的機器人模型在美國機器人DIY 網(wǎng)站成功試水銷售。隨后公司獲美國一家大型零售商的青睞，產(chǎn)品走俏，此后 Makeblock 的銷售額在海外一路攀升，在各地也擁有了自己的銷售渠道。截止到 2017 年，公司已進入全球2多萬所學校，140多個國家。同時教育市場來自B 端學校的購買量逐步占到了 Makeblock 銷售額的 70%。
2017 年底 Makeblock 共獲得 4 輪融資，總融資金額超過 2.5 億元，2017 年 3 月 16 日完成了 2 億元的B 輪融資，投資方為 EMC 媒體基金與深創(chuàng)投。
圖表14：Makeblock歷史融資
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數(shù)據(jù)來源：企查查
4.基于STEAM概念下的機器人教育行業(yè)
4.1基于STEAM的機器人教學策略
機器人教學過程是以學生為中心的，以具體情境為激發(fā)點，以問題為導向，以項目為載體，同時以培養(yǎng)學生創(chuàng)新能力和問題解決能力等高階能力為目標。多數(shù)機器人課程都是以團隊作為活動單位，強調(diào)學生自主發(fā)揮，教師只做最簡單的指導和協(xié)助。
圖表15：與STEAM教育愿景相結合的機器人教育模式
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數(shù)據(jù)來源：專家訪談、公開資料、艾瑞咨詢
國外中小學機器人教學多借鑒 STEAM 課堂教學策略主要有 5E 教學模 式（ 探 究 式 教 學 ）、基 于 問 題 的 學 習 （Problem-based Learning）、基于項目的學習（Project-based Learning）、基于設計的學習（Design-based Learning）。
我國眾多研究者正積極開展機器人教學研究，以下列舉了其中一些具有代表性的機器人教學模式。
圖表16：我國眾多研究者在探索本土化的機器人教學模式。
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資料來源：知網(wǎng)、2018中小學機器人教育調(diào)研報
4.2 機器人教具種類
（1）簡易機器人制作器材
簡易機器人教學器材通常由主體材料、動力、工具和防護四部分組成。
主體材料具體為：pvc 塑料板、管、環(huán)、abs管、鐵絲、膠圈等；
動力包括：TT電機、8520空心杯電機，7號電池、3.7V 鋰電池、充電器、電源線等；
工具包括:剪刀、刻刀、鉤刀、鑷子、黑色記號筆、直角三角尺、直尺、電烙鐵、熱熔膠槍、臺鉗、大銼刀、手鋸、斜口鉗、墊板等；
防護包括:護目鏡、安全手套、3M 口罩等。
（2）單片機或開源硬件
單片機實驗器。例如“DP-811單片機實驗
器”是由北京市單片機協(xié)會專為青少年學習單片機而開發(fā)，它將編程與執(zhí)行功能集成在一起，不需要單獨配備計算機，因而不需昂貴的開發(fā)裝置就能編程、運行和調(diào)試。并且它的成本低，性能穩(wěn)定可靠，硬件開源性強，能夠在電子市場上買到的各類數(shù)字傳感器、輸出模塊都可以直接使用，極大豐富了插接配件，掃除了器材制造難題，又創(chuàng)造了深入了解器件連接的環(huán)境。
開源硬件包括以Arduino、mCookie為代表的機器人教學器材，通常有USB線，LED燈模塊，按鍵模塊，電位器模塊，溫度傳感器模塊，蜂鳴器模塊，LED交通燈模塊，語音模塊（內(nèi)置常用語音），馬達控制模塊，光敏電阻模塊，循跡傳感模塊，避障傳感模塊，超聲波傳感模塊，紅外遙控器和接收模塊，舵機，小馬達，車輪和減速馬達等。
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（3）機器人教學套件
機器人教學套件具有生產(chǎn)標準化和組合方式多樣化的特性，是發(fā)展較快的一類機器人教育器具。
機器人教學套件通常有兩類。一類是，國外機器人教學套件，如Fischertechnik慧魚、樂高、VEX、NAO機器人 、希望艾拉套件(ErraTM Kit)、蘿卜太辣的起源TM套件等。
另一類是， 國產(chǎn)機器人教學套件， 如Kenblock套件、e-bot套裝、能力風暴、Makeblock、韓端MRT教育機器人套件、寓樂灣機器人基礎套裝及競賽套裝等。
圖20：Fischertechnik慧魚，NAO 機器人，蘿卜太辣機器人智能硬件套件
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資料來源：公開資料、2018中小學機器人教育調(diào)研報告
圖21：Kenblock套件，e-bot搬運機器人，能力風暴機器人，韓端科技人形機器人
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資料來源：公開資料、2018中小學機器人教育調(diào)研報告
4.3 機器人教育行業(yè)標準
（1）全國青少年機器人技術等級考試
在國家科創(chuàng)教育體制改革階段，為了避免高考過程中存在的高校與考生雙方對現(xiàn)代電子信息專業(yè)認知的信息不對稱，需要公正權威的第三方科技評價體系來輔助雙方合理評估考生的專業(yè)水平、興趣愛好、技術特長等。
2015年，中國電子學會啟用“全國青少年機器人技術等級考試”，以評價年齡為 8-18 周歲，學級為小學 1 年級至高中 3 年級的青少年的機器人技術能力水平。“考試”等級設置為 1-8 級，其中一二級對應工業(yè)革命之后的機械時代，三四級對應電子時代，五六級對應信息時代，七八級對應智能時代。八級及以上與中國電子學會全國電子信息專業(yè)技術人員水平評價（QCEIT）體系銜接， 進入電子信息專業(yè)人才序列。
（2）STEM教師能力等級標準
2018年5月8日，基于國際STEM教育發(fā)展經(jīng)驗，結合我國STEM教育發(fā)展現(xiàn)狀做了拓展和延伸，中國教科院STEM教育研究中心發(fā)布了《STEM教師能力等級標準（試行）》，建立了STEM教師的權威標準與評估機制，有利于師資隊伍整體水平的提高。《標準》的指標體系包含了5個緯度、14個類別、35條內(nèi)容。
圖表24：STEM教師能力指標體系
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資料來源：中國教科院STEM教育研究中心、搜狐新聞
5.風險提示
（1）市場發(fā)展不及預期發(fā)現(xiàn)
STEAM 教育在我國發(fā)展時間不長，當前我國 STEAM 教育培訓的滲透率僅為 1.5%左右。未來市場增長的空間主要在于滲透率的提升，未來滲透率有望持續(xù)提升的核心邏輯在于 G端政策推廣力度空前和 C端家庭教育理念不斷優(yōu)化。國家教育政策鼓勵校外發(fā)展素質(zhì)教育作為校內(nèi)教育的有力補充，而非強化應試教育。如果滲透率提升不達預期，可能導致 STAME 教育市場發(fā)展不及預期。
（2）持續(xù)經(jīng)營能力不確定的風險
STEAM教育屬于快速發(fā)展階段的新興領域，目前近 90%的項目依舊分布在A輪及之前，即便是目前暫時領跑的頭部企業(yè)，大部分其規(guī)模和體量也都不大，還處于嘗試各種商業(yè)模式的階段，營收規(guī)�；屠麧櫼�(guī)模化拐點還沒有到來，持續(xù)經(jīng)營能力具有不確定性。市場競爭格局的演變充滿不確定性，加之資本短期大量涌入，行業(yè)競爭加劇。若企業(yè)無法根據(jù)市場發(fā)展的變化、客戶需求及時調(diào)整商業(yè)模式、提升自身核心競爭力，將面臨市場份額下降甚至失敗的風險。 |
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